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標題: 宁南山:半导体,一万年也要搞出来——中國的芯片設計國產化 [打印本頁]

作者: admin 時間: 2020-12-8 12:20
標題: 宁南山:半导体,一万年也要搞出来——中國的芯片設計國產化
中國的经济进级，最大的两个范畴是汽车制造工業和集成電路工業。反过来讲，咱们要实现终极打倒西方列强，也就是要在这两个超等财產完成逆袭。

将来的十年，咱们要做好持久战役的筹备, 若是咱们乐成了，那中國就是真实的超等大國。若是这两个范畴咱们失败了，中华民族回复就不克不及称之为乐成。

这个地球上最壮大的國度美國，它有哪些百亿美元利润级此外公司？

除开能源和金融行業之外，有约莫17家摆布。

Facebook，通用電气，IBM，思科，英特尔，宝洁，强生，微软，苹果，沃尔玛，滅蚊燈,迪士尼，通用汽车，甲骨文，Alphabet（google母公司），Verizon，AT&T，Comcast

再详细一點，零售業1家，日化業2家，文娱業1家，汽车業1家,其他制造業（通用電气）1家。统共6家

ICT范畴呢，11家！ 17家百亿美元净利润公司有11家在ICT范畴，是以可以说，ICT财產已成为了美國的立國之本了。

google，亚马逊，脸书，思科，IBM，英特尔，微软，甲骨文，Verizon，AT&T为美國进献了庞大的利润。

美國的壮大是甚么撑起来的？是这些伟大的公司。反过来讲，这些公司没有了，壮大的美國也就不存在了。1945年，日本和德都城另有几万万人，日军在疆场上不外阵亡了二百多万人，为甚么彻底无力抵當了？由于本土的工業公司都被捣毁了，工業出產延续不下去了，壮大的气力也就不存在了。

咱们可以看到，在美帝立國之本的ICT范畴，很是明显中國事美國的最大挑战者，中國挪动，华为，中兴，阿里，baidu，腾讯，網易，小米，海潮，紫光等不但在中邦本土得到了上风，并且在對外扩大中，同时这些公司大大都净利润跨越10亿美元，要晓得全世界净利润跨越10亿美元的公司全数算在一块儿也就是三四百家。

这也是为甚么美國對中國集成電路财產如斯存眷的缘由，

集成電路是ICT范畴的上游技能，是硬件的基石，若是中國集成電路财產也起来了，遭到打击最大的仍是美國，而这是美國的焦點范畴之一。

看下图，世界集成電路三强：英特尔，三星，高通。光是高通和英特尔两家，每一年就可以带给美國八九百亿美元的营收，赡养数万美國工程師，还能带来一百多亿美元的净利润。

除英特尔和高通，美國另有德州仪器，Nvidia，博通，美光等一大票半导体公司。这个财產對美國的首要可想而知。

中國今朝每一年入口的工業品，只有两个大类跨越了500亿美元，一个是汽车和零部件，咱们每一年入口746.1亿美元，

此外一个跨越500亿美元的入口工業品，就是大師熟知的集成電路了，

中國每一年入口的工業品，集成電路入口遥遥领先所有其他工業品，排在第一名，其入口金额2271亿美元，是第二名的汽车及其零部件746亿美元的三倍。

固然实在中國曾有个工業品每一年入口跨越了500亿美元，那就是液晶面板，比方仅仅5年前，入口液晶面板就有约莫510亿美元多點。

可是跟着以京东方为首的國產巨擘接踵突起，在中國市场不竭增加的环境下，液晶面板入口反而不竭降低，2016年已降低到了318.5亿美元。跟着本年所有國產面板厂家都在猖獗提高份额和利润，咱们有来由信赖，在将来几年，液晶面板入口还會延续降低。疆场转移到OLED面板范畴，竞争敌手只有韩國。

回到集成電路，

咱们看看下面一组数字，在曩昔的七年，咱们的入口替换举行的若何？谜底是使人遗憾的。

和其他行業我國制造能力逐步上升，逆差逐步削减分歧，集成電路的逆差在曩昔七年处于不竭上升的状况。从2010年的1277.4亿美元上升到了2016年的1657亿美元

2010年集成電路入口1569.9亿美元，出口292.5亿美元，逆差1277.4亿美元

2011年集成電路入口1702亿美元，出口325.7亿美元，逆差1376.3亿美元

2012年集成電路入口1920.6亿美元，出口534.3亿美元，逆差1386.3亿美元

2013年集成電路入口2313.4亿美元，出口877亿美元，逆差1436.4亿美元

2014年集成電路入口2176.2亿美元，出口608.6亿美元，逆差1567.6亿美元

2015年集成電路入口2307亿美元，693.1亿美元，逆差1613.9亿美元，

2016年集成電路入口2271亿美元，出口613.8亿美元，逆差1657.2亿美元

到2017年，这个趋向依然没有改变，1-5月中國集成電路（芯片）入口额为954.8亿美元，同比上涨17.9%，出口256.6亿美元，同比增加11.3%，逆差继续拉大。

今天咱们来探究下，本文今天的焦點是，要看赴任距，也要看到前进。

起首咱们要晓得集成電路这个财產，全世界市场容量有多大?分歧的机构有分歧的数据，都略微有偏差，咱们就以IHS的数据为例子， 2016年全世界半导体市场范围到达3389.3亿美元，同比小幅增加1.1%。

固然，全世界市场范围的数据各家机构纷歧样，有的是3300多亿美元，有的是3400多亿美元，不外根基是在这个區間。

列位把这个数字，和我國每一年入口2271亿美元集成電路的数字比拟下，我國一年的入口额是全世界市场的67%，这其实不奇异，由于全世界90%的条记本電脑，90%的智妙手机，另有其他的大量電子装备，都是在中國制造，中國世界工场的名称，不是吹出来的，而是实其实在的。

是以，在我國集成電路财產世界份额到达全世界70%以前，咱们都是要入口集成電路的。

我國入口集成電路多，而且还在不竭增加，

一方面當然是我國集成電路财產比起美國，欧洲，韩國，日本差距庞大，

另外一方面是由于咱们下流的制造業和自立品牌成长太迅猛，世界市场份额不竭向中國品牌集中而至。以2017年为例子，中國品牌智妙手机已占到世界份额50%摆布，而苹果和三星手机也大可能是在中國制造。

基于这个实际：

中國不但是世界制造中間，并且在下流的消费電子品牌的份额也在显现向中國品牌集中的趋向，以是至关长一段时候内，我國还會保持集成電路高入口额的趋向。

以是中國國务院在2015年公布的《中國制造2025》的陈述内里说，2020年中國芯片自给率要到达40%，2025年要到达50%，这实际上是一个很是高的方针，由于这象征着2025中國集成電路财產范围占到全球35%，也就是跨越美國位列世界第一。固然这个是指整体產值，就财產布局而言，依然是美國在高端，中國在中低端和部门高端。

若是依照工信部的計划更激进，2025年要到达70%芯片自立化，也就是中國集成電路财產范围要占到全世界49%, 这象征着甚么呢，2025年中國集成電路财產从產值来讲将是世界最高的國度，不但可以或许供应全中國的必要，并且还要抢占至关一部门的世界市场。

不外咱们也要注重，不论是國务院仍是工信部的計划，都是把在华外資企業算到國產内里的，也就是说，即便2025年完成为了70%自立化这一方针，咱们占到了世界的49%，此中依然有一部门是在中國的外資企業完成的。

那末咱们能不克不及到达这一方针呢？或说，如今处于甚么甚么程度呢？下图是IC insight公布的2016年全世界半导体20强，居然前20位都没有中國公司，这是很是罕有的征象。在其他几近任何一个地球上存在的大型财產，世界前20位都没有中國公司的，几近找不到。

有9家公司营收跨越100亿美元，前20强的门坎是44.55亿美元。

不外大師也不要悲观，我國半导体财產贩卖额最大的公司是华雷射溶脂,为旗下的海思半导体，2016年贩卖额为303亿人民币，折合美元也是约莫44.5亿美元，恰好和第20名的44.55亿美元几近并驾齐驱。以是不出不测，本年海思半导体将會中國第一家冲进全世界20强的半导体公司。这将是汗青性的冲破。固然，这象征着會有一个倒楣蛋被挤出全世界20强，没法子，人生就是这么的残暴。

2016年中國集成電路财產贩卖额到达4335.5亿元，同比增加20.1%，

集成電路分成三个部门，設計、制造、封测三个财產贩卖额别离为1644.3亿、1126.9亿及1564.3亿，增加速率别离为24.1%、25.1%及13%。

这内里有一个好动静和一个坏动静，好动静是增速20.1%,这是很是快的，四年翻一倍，8年后就是如今4倍的范围，这是很是惊人的。

坏动静是甚么呢，我國集成電路财產这个4335.5亿元贩卖额是包含了在华外資企業的。以是要摸清我國集成電路财產的真正气力，仍是要看血统纯洁的中國公司。

咱们从設計，制造，封装三个环节挨次谈起。本文先只看設計部门。

起首是芯片設計，大師都晓得，在PC机的期間，Intel和AMD垄断了電脑CPU市场，中國公司和他们的差距可以说隔着一个星河系，只能站在地球上瞻仰外星文明。

在21世纪初，可以说中國独一像样的芯片厂家是珠海炬力科技，做出了mp3芯片，成为世界最大的两家mp3 芯片供给商之一，咱们看下昔时消息的原文：

“2005年炬力的SoC芯片出货量到达了4980万片，比2004年的1220万片增加了308%。该公司的MP3播放器SoC芯片的贩卖额也从2004年的5410万美元增加到了1.479亿美元。”

一家中國芯片公司，在十几年前可以或许做到这个程度是至关不易的，但是炬力科技固然突起的条件，也是國產MP3品牌在市场上盘踞了大量份额，阿谁时辰mp3播放器很是昂贵，不要说苹果，三星的MP3了，我在2004年采办的北京爱國者公司出產的月光宝盒mp3播放器，代价高达900元人民币，为此节衣缩食了很长一段时候。

在消费電子范畴没法和美國竞争，

中國芯片财產却不测的从電信财產成长中受益，因为庞大中华（巨龙，大唐，中兴，华为）在電信财產的突起，中國逐步起头实现了通信装备制造的自立化，

通讯装备制造财產的突起，却不测的给中國带来了一个没有料到的终局，那就是中國的芯片财產起头陪伴着中國通讯财產突起起头萌芽。华为的海思，中兴微電子，大唐都成为中國最大的芯片厂家之一。

到了手机和平板電脑期間，因为中邦本土手机厂家和平板電脑厂家的突起，中國的展讯，全志，瑞芯微等公司也得到了成长机遇。

下图是IC insight的陈述，全世界纯芯片設計公司50强，2009年中國只有一家，也是中國第一家突入世界50强的是华为旗下的海思公司，2016年增加到了11家，包含海思，展讯，中兴，大唐，南瑞，华大，锐迪科，ISSI，瑞芯微（Rockchip），全志（All winner）,澜起科技（Montage）。

可以看到前面九名，海思，中兴，大唐都是電信财產诞生，南瑞是为智能電網供给芯片，全志，瑞芯微，展讯等是为手机，平板電脑等供给芯片。

可见中國在通讯，電網，消费電子财產的成长對上游的动员感化。以是一个國度财產的成长，必定是总体性的，下流成长不起来，上游也必定成长不起来，中國芯片财產不成能离开中國总体财產进级的大情况而自力成长。

2016年，中國已有了160家芯片設計企業贩卖额跨越了1亿元人民币，可以说芯片設計正在中國周全着花。中國最大的两家芯片設計公司海思和紫光展锐都已跻出身界前十，2015年海思是世界第六，紫光展锐是世界第十，并且在前十名内里，海思和紫光展锐增加速率最快。

2017年第一季度，中國芯片設計财產总体增加高达23.8%，贩卖额到达351.6亿元，中國自立設計芯片全世界市场占据率已高达全世界8%，中國市场占据率到达13%以上。

依照中國半导体行業协會的中國芯片前十名，和IC insight的排名有所分歧，下图是2016年中國半导体行業协會颁布的中國IC設計公司排名，可以看出，经由过程紫光团体對展讯和锐迪科的整合，中國已呈现了两家金额跨越100亿人民币的本土IC設計巨擘，海思和紫光展锐。

咱们看下这个榜单，信赖前三名大師都耳熟能详了，

第一位的海思

列位用的华为手机内里就有大量的海思处置器和海思基带芯片，此外买的智能電视，安防体系也有海思的芯片，海思在长时候内将是中國最大的芯片設計公司，将来将跟着华为团体的增加而上升。

全球做手机处置器的厂家，苹果，三星，华为，小米，高通，联發科，展讯七家罢了。

海思今朝是中國企業内里最有但愿登顶世界第一的，其方针应當是對准三星，英特尔，高通世界三强，挑战他们的职位地方。固然差距仍是很是大。世界纯IC設計公司第一位是高通，2016年营收154亿美元，是海思的3.5倍

固然从持久来看，海思超出高通，我认为问题其实不大，究竟结果苹果，三星，华为这些公司都在实现芯片自立化，小米也在本身搞处置器，高通的空間是在不竭缩小的。

第二名的紫光展锐是展讯，锐迪科归并以后建立，今朝是三星手机处置器和基带芯片除自家產物以外的最大供给商，展锐的使命是克服联發科。展锐是海思以外海内独一一家营收跨越100亿人民币的公司。

请注重，你买的三星手机，主如果中低端系列，内里的芯片是紫光展锐的，咱们仍是芯片出口國，紫光展锐的芯片陪伴三星手机贩卖到了全球，是否是感觉有點小冲动呢？

此外，紫光展锐在印度是份额最大的手机芯片厂家，由于中低端手机大量利用展讯的芯片，在非洲一样是这类环境。

第三名的中兴微電子主如果自家的通讯装备用的部门芯片，手机芯片也仍是外购

第四名的华泰半导体就有點意思了，公家日常平凡很少听到这个名字，竟然是中國芯片設計公司的第四名，

华泰半导体是中國IC設計的國度队，从属于CEC（中國電子信息团体财產团体），CEC是世界五百强，是中國電子财產的國度队，是中國大陆独一涵盖設計、制造、封装、测试、EDA东西等积体電路完备财產链的企業。

固然仍是要说，CEC看起来每样都做，可是每样都做的不怎样样，范围不大，不外CEC的存在是从國度层面保障國度的集成電路能力。

华泰半导体的產物有哪些呢，既然是國度队，那末跟國度平安相干的根基都承包了，包含我國的第二代住民成分证、中石化加油卡、社保卡、税控IC卡内都有该公司設計的芯片。此外就是一个卫星导航芯片，包含斗极体系在内。網上有人分布谎言说中國二代身份证技能来自日本，笑笑就好，二代身份证的芯片都是中國自立設計，制造和封装。由國度队主导

此外很是值得一提，华大旗下有全世界排名第四的EDA設計软件供给商——华大九天，EDA东西是举行集成電路設計所必要的软件，今朝海内主流仍是用外洋的EDA来举行芯片設計，好比Protel甚么的，可是华大九天的EDA最少也有一席之地，这是保存中國的自立能力

第五名的北京智芯微電子國人也很少据说名字，这家公司从属于國度電網，咱们智能電網内里装备用的各类芯片，包含今后電动汽车接入電網，充電桩的芯片等，智芯微電子都有触及，固然这家公司也不愁没有定单，究竟结果電網是自家的财產。

第六名的汇顶科技我以前的文章也提到过，该公司在指纹辨认芯片范畴已做到了世界第二，

中國芯片公司在细分范畴做到世界第二，这是很是了不得的成绩。咱们手机上的指纹辨认模组想必不少人已在用了，

汇顶科技2016年其营收是30.79亿元，同比上涨175.04%，归属上市公司股东的净利润是8.56亿元，同比上涨126.46%。其指纹辨认芯片营收是23.12亿元，同比上涨788.66%，占其总营收比例高达75%。汇顶科技在2017年第一季度已完全超出了老敌手瑞典FPC公司，在全世界范畴内仅次于给苹果供给指纹辨认芯片的AuthenTec

第七名的杭州士兰微電子，这家公司LED照明驱动IC是其重要营業收入之一，此外杭州士兰微是海内为数未几的IDM企業，也就是設計，出產，封装都做。除重要的LED照明驱动電路IC营業，士兰微还给家電企業供给变频机電节制芯片。此外MEMS传感器和IGBT產物也研發乐成推向市场。

第八名的大唐微電子是國度队，如今的重要產物标的目的是身份证卡和金融社保卡芯片息争决方案，大唐的金融社保卡的市场份额盘踞第二位，大唐微電子的金融IC平安芯片出货量约莫有2亿只。”除别的，大唐微電子也供给行業证卡，如住民康健卡、交通卡、市民卡、教诲等方面的平安芯片息争决方案。

此外大唐还和荷兰恩智浦建立了中國第一家汽车半导体公司大唐恩智浦，开辟新能源汽车電源办理芯片，机電MCU等。

以是说白了，大唐是國企，也是做國度的买卖为主。

第九名敦泰是台灣的設計公司，就不提了。

第十名的中星微，主如果做图象处置芯片，摄像头芯片等

看完了天朝IC設計的前十名有甚么感触？

这10家公司内里真正算有出路的就五家：海思，紫光（包含展讯，锐迪科），汇顶，中兴，士兰微

比方杭州士兰微2017上半年财报。公司上半年实现業务收入12.98亿元，同比增加22.90%；实现净利润8442.55万元，同比增加243.77%。连结了高增加的势头，利润也起头逐步規复。

其他五家：华大，大唐，智芯就是吃國度的饭。敦泰是台企，中星微重要做监控安防摄像头之类的图象芯片，技能程度一般，成长远景不明。

十强之外，另有一些颇有意思的中國IC設計公司。

起首是存储芯片范畴，中國每一年入口的集成電路當中，存储芯片和CPU占了大要75%. 可见存储芯片的职位地方。

在存储芯片范畴，有两家中國公司在试图进击，一个是兆易立异，一个是长江存储。

今朝全世界存储芯片重要有三类產物，按照贩卖额巨细挨次为：DRAM、NAND Flash和Nor Flash，此中Nor Flash虽然排名第三，但與前二者比拟，市场范围依然较小，仅为30亿美元，而前二者大致在400亿美元级别和300亿美元级别。

这三个事实有甚么區分呢？DRAM就是咱们手机内里的1G，2G…..内存，NAND Flash就是咱们手机内里的32G，64G，128G….

Nor Flash固然也是存储，可是容量比力小，通常为64Mb如下，用于存储一些驱动電路的算法和代码之类，手机，汽车電子，工業节制等范畴城市用到，由于不少電路的算法和代码相對于繁杂，难以全数集成到IC内里，必要用nor flash来举行存储。

在Nor flash这个唯一三四十亿美元的小市场内里，我國的兆易立异是世界重要玩家之一，固然这个重要玩家，也就是世界第五，世界第一到第四别离是台灣旺宏，美國Cypress，美國美光，台灣华邦。

兆易立异2016年8月上市后，应當是半导体存储行業独一的A股上市公司。

2015年、2016年度兆易立异别离实现業务收入11.89亿元、14.89亿元、别离实现净利润1.42亿元、1.51亿元。到本年，因为nor flash屡次涨价，兆易立异一季报事迹增加迅猛。公司一季度营收为4.52亿元，同比增加46.61%；净利润为0.69亿元，同比增加94.20%。

涨价缘由呢，重要仍是Nor flash行業的大佬在逐步退出，排名第三的美光退出NOR Flash营業，有可能被排名世界第四的台灣华邦接办，排名第二的Cypress封闭中小容量的Nor Flash出產線，加之AMOLED面板對nor flash有需求，是以带来行業景气。

此外，兆易立异还做MCU（单片机）產物，用于汽车和物联網，2016年兆易立异的MCU贩卖收入为1.97亿元，同比增加55.2%。

在内存和闪存范畴，韩國具有绝對的上风，而我國的长江存储担當起了冲破韩國垄断的任务。

存储器范畴，DRAM和NAND FLASH，韩國三星和海力士都绝對的霸主，特别是三星。

韩國人在2017年的存储器涨价中大赚特赚，三星電子2017年第一季度净利润高达67.8亿美元，增加居然高达46%，靠近50%的猖獗增加。到2017年第二季度，三星营收猛增19.8%，净利润增加89%，高达99亿美元，不但冲破了本身的最高单季度净利润记实，还初次跨越了苹果公司。

SK 海力士在2017年第一季度营收384亿人民币，同比增加72%，净利润达116亿人民币，同比增涨324%

华为上半年的闪存门事务，反应出中國在这方面的绝對弱势职位地方。

DRAM是最大的存储器范畴，今朝全世界DRAM存储器代价在疯长，韩國人一样在大赚特赚

2017年第二季度，三星電子、SK海力士、美光科技三家業内巨擘DRAM贩卖额达44.3亿美元，比上季度增加了30.1%。

此中三星電子贩卖19.8亿美元，比上季度增加36.5%，SK海力士贩卖13.7亿美元，增加28.2%，两家企業市场份额合計占到全世界的75.9%。美國美光贩卖10.6亿美元，增加22.0%，

下图是2017年第一季度的全世界市场份额，三星+SK海力士份额为73.5%，美國美光为21%，三巨擘为94.5%，剩下的台灣三家厂商南亚科，华邦，力晶占了4.6%. 全世界其他公司占了0.9%。

全世界六强以外，在这个仅仅0.9%的市场份额内里，有一家中國小公司，北京矽成控股的ISSI，这是一家設計公司，在全世界DRAM市场排在第八位，不外这个第八位，几近可以疏忽不計。

兆易立异曾试图收购ISSI，进入DRAM范畴，究竟结果Norflash市场仍是过小，不外按照2017年8月的动静，收购没有乐成，原由于两个，一个是代价没有谈拢，此外一个是台灣人的阻止，排名世界第四的DRAM厂家台灣南亚科是ISSI的代工场，若是ISSI被兆易立异收购，南亚科将會遏制供给办事。

不外在DRAM范畴，ISSI过小了，即便兆易立异收购ISSI乐成，也不成能匹敌韩系厂家和美光。

而在NAND Flash市场，DRAMeXchange的数据显示，三星、东芝、闪迪、海力士、美光和英特尔几近垄断了全世界100%的市场。特别是三星和海力士，合計占了全世界几近一半的份额。

咱们可以较着的看出，在DRAM和NAND FLASH范畴，中國几近没有存在感，在这个范畴要冲破，仍是必要靠國度队。以前谁说國企没有效，只會搞垄断来着？如果能在存储器范畴搞成垄断，我看是好得很。

2015年7月，中國紫光团体曾向全世界第三大DRAM厂商，美國美光科技，提出230亿美元的收购要约。成果被回绝，暗地里就是美國當局的阻止。

为甚么要收购美光呢？韩國太壮大了，不论是DRAM范畴仍是NAND FLASH，美光相對付韩系的三星和海力士，都处于弱势职位地方，特别是在DRAM范畴，美光的市场份额在韩國竞争下显现不竭下跌的态势，从2016年的28%降低到2017年上半年的18%摆布。

从業务利润率来看，三星DRAM的業务利润率高达40%这个程度，美光只有20%这个程度，三星只要一贬价，美光就是存亡生死，可以说三星彻底把握了美光的存亡。

实在紫光和美光联手研發，一边有钱，一边有技能，是中美共赢的场合排场，何如停止中國的技能前进是美國更高层面的計谋，注定两边结合坚苦重重。固然紫光至今没有抛却和美光互助，可是今朝已被强逼走上自立研發制造的门路，没有此外路可以走。

今朝存储器自立研發的國度队是紫光团体控股的长江存储。

2016年7月26日，长江存储公司建立，紫光团体具有51%的股分，此外的股分由國度大基金持有25%，湖北省处所當局的基金持有24%，武汉新芯公司为长江存储的全資子公司。

武汉新芯公司是湖北省和武汉市當局2006年为了进军集成電路制造范畴而建立的研發+制造一体的企業，现实上武汉新芯2014年末已和美國的Cypress半导体公司起头结合研發NAND Flash技能，可是業界其实不看好，由于NAND Flash被三星，海力士，东芝，美光四家垄断，不要说新芯公司研發气力不足，Cypress气力也不敷。

是以经由过程和Cypress和配合研發，武汉新芯已有一部门的自立研發气力，只是很是弱小，这是中國自立研發存储器的火种。

长江存储建立以后，因为大量資金注入，在對峙自立研發的同时，起头大量从台灣和韩國挖人，若是留心近来的台灣和韩國的科技消息，會發明他们的媒体常常埋怨半导体人材被中國以高薪诱惑流失。

紫光从台灣挖了几多重量级人材过来呢？

紫光团体全世界履行副总裁高启全，他是紫光团体董事长赵伟國2015年10月亲身从台灣挖过来的重量级人物，高启全被称为台灣DRAM教父，他是本文前面提到的世界第一大NOR flash公司旺宏的开创人，同时也是台灣第一，世界第四大DRAM公司南亚科的总司理。同时仍是南亚科和英飞凌的合股公司华亚科的董事长（华亚科今朝已被美國美光并购）。是台灣半导体财產的重量级人物。

不少台灣媒体把高启全和梁孟松比拟，梁孟松从台积電跳槽去了三星后，三星的代工制造营業突飞大进，對台积電造成为了很大威逼，制程居然反超了台积電，优先量產14nm，一度还分食了台积電的苹果芯片定单。

2015年高启全颁布發表退休后，参加紫光担當全世界履行副总裁。被台灣媒体视为和梁孟松同样的叛将。

究竟是，高启全这人有没有大中华情节不得而知，可是从他担當紫光副总裁只有接管记者采访的谈吐来看，他更多的是不满在台灣成长空間狭窄，底子不成能匹敌一辈子的仇人韩國三星。

高启全本年接管记者采访时對媒体说，

“1985年，英特尔正式退出DRAM范畴，在履历了日本、韩國踊跃投入，厥后者居上，韩國终极坐稳了第一把交椅。台灣在 2008 年建立台灣立异内存（TMC／TIMC）規划集中成长 DRAM 财產資本，但毕竟由于資金问题未能如愿，本来 5000 亿新台币的資金需求，台灣當局仅供给了 80亿，远远达不到预期。

他夸大，“如今独一有机遇成为全世界對抗三星权势的只有大陆，紫光會把这梦化为详细的实践！”必定要有人饰演在全世界均衡三星的权势，今朝只有大陆有能力有資金投入进来，长江存储就是基于这个动身點而出生，也是大基金独一真正投資的存储器企業。”

从高启全的话可以反响出他心里的設法，就是要在财產内里做出一番奇迹，以是，只要咱们供给的平台够大够好，无论他是甚么政治态度，同样可觉得我所用，台灣的舞台过小了。

除高启全，紫光团体还挖来了晨星开办人杨伟毅出任紫光旗下长江存储公司CTO，又延揽晶圆代工场联電前CEO孙世伟，担當全世界履行副总裁一职。这两位都是台灣半导体業界鼎鼎着名的大佬级人物，像晨星，昔时就是和联發科并列的台灣两大芯片研發企業之一，厥后晨星被联發科并吞。

台灣联電更是台灣仅次于台积電的是第二大集成電路制造厂，2016年贩卖额44.5亿美元，比拟下中芯國际2016年的贩卖收入只有29亿美元多點。

今朝长江存储在同时举行NAND FLASH和DRAM的研發，按照2017年4月高启全接管记者采访时流露，“长江存储的研發团队内里，美國人、日本人、南韩人都有，毫不是只有挖台灣工程師，长江存储内部是划定要用英文沟通，由于外籍主管不少，以國际化的規格在打造企業。”

如今的武汉新芯约1,200人，此外，长江存储建立至今也招募快要700人，总計1900人摆布。

长江存储今朝研發职员统共约500人，此中台灣人约50名。

按照2017年9月的动静，长江存储将會在美國設立研發中間，而且趁着日本东芝在处于出售状况的机會，挖角日本的存储器研發人材，日本不少年青的工程師，受制于日本职场论資排辈文化的压抑，薪資和成长通道上本有不少不满，加之东芝已摇摇欲坠自身难保，在中國高薪诱惑下，必定會有人加盟。

今朝长江存储的重心放在3D NAND flash的开辟上面，同时也在推动20/18nm的DRAM开辟。

NAND Flash必定是长江存储最早量產的產物，由于传统2D转3D NAND技能后，半导体机台装备几近都要换新，以是这时辰投入是對的，每个存储器阵营都站在统一个动身點。

而DRAM技能，每转进新一代制程技能仅增长20%的半导体机台装备，意思是，既存的半导体大厂的大都机台装备都已折旧光了，新参加DRAM技能的人去买新装备来出產，本钱很是贵，竞争力會很差。从这个角度而言，中國要做幸亏存储器范畴持久烧钱的筹备。

长江存储如今研發进度若何？按照长江存储 CEO 杨士宁先容，其 32 层 3DNAND 芯片顺遂实现了工艺器件和電路設計的整套技能验证，经由过程電學特征等各項指标测试，到达预期请求，2017年末将供给样片，继续向64 层 3DNAND 成长，乐观估量2019年量產。

今朝韩國三星已在2017年量產64层 NAND，可以看出中國和韩國的技能差距在2年，2年看似很短，其其实竞争剧烈顷刻万变的市场，已是极大的差距了。抗韩将是持久的过程。

可是，大師也不要感觉韩國半导体不成克服，究竟上，韩國人在半导体范畴表示强势的也就是NANDFLASH和DARM存储器范畴，以三星为首的韩國公司早在上个世纪九十年月就起头了存储器的研發，早了咱们二十年，咱们要想跨越他们，固然必需支出时候的价格，这个时候不是三五年，可以或许十年追上就已很是了不得。

此外，韩國固然存储器壮大，但在存储器之外的其他范畴，除三星手机自產处置器和基带芯片外。因为都不是大团体研發，韩國的芯片設計财產在中國的打击下阑珊很是紧张。

以2017年上半年为例，按照韩國媒体Business Korea的报导，在韩國上市的韩國前15大IC設計公司中，有10家上半年業务利润呈现降低，50%的企業呈现吃亏，营收和利润都增加的只有两家。

缘由就是中國打击，比方液晶面板上面的驱动芯片，比方手机和平板電脑上的触控芯片，和摄像甲等用的中低端图象传感器。

我在上一篇文章写过，全世界显示面板向OLED转移的趋向已不成逆，我國有一家做OLED驱动芯片的公司就在高速增加，那就是中颖電子，2017年上半年，中颖電子公司实现業务收入3.12亿元，同比增加30.65%；净利润为6208.01万元，同比增加61.8212%；每股收益为0.30元。

是以，全世界今朝只有中國的猖獗的投入存储器的研發和制造，韩國人在存储器范畴将来被倾覆，只有多是被中國，切當的说的是长江存储公司。

将来的但愿：寒武纪

为甚么要出格提一下寒武纪，人工智能是人类所有财產成长的大势所趋，在这个范畴，專用芯片将會成为将来的主流。几近所有的ICT科技公司，不论是海内的baidu，阿里，腾讯，华为，仍是美國的google，facebook，亚马逊，微软，都执政人工智能标的目的成长

2017年8月，由中國科學院計较技能钻研所(中科院計较所)陈云霁、陈天石两兄弟创建的寒武纪科技(CambriconTechnologies)颁布發表完成阿里巴巴领投的1亿美元A轮融資，此轮融資令寒武纪估值到达10亿美元。这也是中國第一家集成電路财產的独角兽公司（估值跨越10亿美元），这可以看成一个里程碑。

值得一提的是，寒武纪团队成员的均匀春秋只有25岁，不少主干成员在校时代已起头从事相干范畴的事情。开创人陈云霁和陈天石是兄弟俩，都是學霸。

陈云霁14岁进入中科大少年班，在创建寒武纪前，陈云霁在大學的最后一年，就介入了中國第一块通用CPU芯片龙芯1号的研制項目，2002年，陈云霁来到了中科院計较所，跟从如今的龙芯公司董事长胡伟武钻研员硕博连读，成为那时龙芯研發团队中最年青的成员。博士结業后，他留在了計较所。25岁时，陈云霁就已成为8核龙芯3号的主架构師。

他在2015年入选《麻省理工科技评论》35岁如下的全世界最好35名立异人士。

很是成心思，寒武纪推出的人工智能芯片型号名字叫DianNao，也便是中文電脑的拼音，今朝DianNao已衍生出1A、1H等多个型号。DianNao这个型号名字来自寒武纪研發团队里一名法國人，这个法國人叫OlivierTemam，来自法國國度信息與主动化钻研所（Inria），他建议说，與其取一个平平的英文名字，还不如反其道而行用中文的拼音来定名，如许對外國人来讲是“外语”，他们反而會感觉十分“洋气”。

最值得一提的是，DianNao芯片不但是寒武纪的自立架构，并且是寒武纪自立开辟的指令集，名字也颇有意思，叫DianNaoYu（電脑语），这是世界首个深度进修指令集，DianNaoYu指令集的论文在2016年的計较机系统布局范畴顶级國际集會ISCA2016（International Symposium on ComputerArchitecture）所接管，其评分排名所有近300篇投稿的第一位。具备冲破性的意义。以前中國自立研發的龙芯芯片，也是利用的MIPS指令集免费授权的情势，固然可以自立點窜，也不會被限定，可是利用指令集仍是来自外洋。

用中科院計较所的话来讲意义是如许的“指令集是計较机软硬件生态系统的焦點。Intel和ARM恰是经由过程其指令集节制了PC和嵌入式生态系统。寒武纪在深度进修处置器指令集上的创始性希望，为我國盘踞智能财產生态的带领性职位地方供给了技能支持。”

寒武纪人工智能芯片和传统的通用处置器若何比力？寒武纪是人工智能的專用芯片。请注重專用两个字，是以寒武纪的芯片和通用处置器并不是替换瓜葛。

因为CPU和GPU根基框架布局都不是为人工智能設計，若是要用通用处置器搭建一小我脑范围突触的神经收集，可能必要建一个電站来给它供電。AlphaGo下一盘棋动用了1000个CPU和200个GPU，每分钟的電费就高达300美元，而收集范围只有人脑的千分之一。”

寒武纪AI芯片偏偏解决了这一问题——它能在計较机中摹拟神经元和突触的計较，對信息举行智能处置，还经由过程設計專门存储布局和指令集，每秒可以处置160亿个神经元和跨越2万亿个突触，功耗却只有本来的十分之一，将来乃至有但愿把全部AlphaGo的体系都装进手机。

其他的FPGA方案固然迭代快，但从計较速率和能耗比来讲，和專用的人工智能芯片比拟依然有差距。是以除寒武纪之外，其他外洋公司也在跟踪寒武纪的钻研功效，好比google的TPU

寒武纪的AI芯片在两个大型财產均可以有遍及的利用，一个是云端，一个是终端。在今朝云計较蓬勃成长的环境下，云端办事器面對更大的大数据計较压力，AI芯片逐步必不成少。此外终真个智能化水平和計较请求不竭晋升，也必要利用AI芯片。

2017年9月2日，华为在德國IFA展上公布麒麟970处置器，起首用于华为Mate10智妙手机上，固然没有公然颁布發表，但其暗地里的AI芯片就是来自寒武纪，麒麟970整合的人工智能芯片，华为称之为NPU（NeuralProcessingUnit，神经处置单位）

搭上了华为这条大船，寒武纪的贩卖额将會敏捷增长，今朝猜想，华为和寒武纪采纳的是IP授权的情势，寒武纪作为全世界第一家人工智能芯片独角兽公司，也是全世界第一家大范围量產人工智能芯片的公司，同时芯片架谈判指令集彻底自立，在将来大有可为。

我如今就盼着寒武纪何时上市了，人工智能會是有一个超等财產，理论上所有的硬件城市必要实现人工智能深度进修功效。

半导体行業，美國超等强势，韩國在存储范畴上风大，

欧洲有三家一流的半导体公司，NXP,英飞凌和意法半导体，此中NXP在和高通谈并购，若是高通并购NXP并购乐成，那末欧洲只剩下两家了。

日本有三家一流半导体公司，瑞萨電子，索尼的CMOS图象芯片和东芝半导体。这此中索尼的CMOS图象处置芯片是比年明天将来本公司几近唯一的实现大逆转的财產，索尼凭仗图象处置芯片大大晋升了市场份额，得到了大量利润。东芝在追求出售，等东芝出售乐成，那末日本也只剩2家半导体公司。

咱们可以看到，美國超等强势，中國，韩都城在上升，欧洲和日本在小幅阑珊，

除此以外，此外一个阑珊比力紧张的是台灣了，台灣半导体协會预估2017年台灣半导体财產总体產值较2016年小幅發展1%，而2017年全世界半导体市场范围将较2016年發展9.8%，也就是台灣“生命線”半导体财產世界份额在不竭降低。

以全部半导体财產的產值比力，2017年上半年台灣为新台币11440亿元，大陆约新台币9900亿元，台灣半导体财產险胜，但大陆在全部半导体财產成长速率较着跨越台灣，

按照中國半导体行業协會统計，2017年1-6月中國集成電路财產贩卖额为2201.3亿元，同比增加19.1%，而台灣呢，以2017年第二季度为例子，是阑珊4.8%。

半导体的設計，制造，封测三大部门，設計和封测大陆均已超出台灣，台灣在IC财產独一有上风的仍是制造業，台灣GDP 2016年约莫为5600亿美元摆布，而台积電的半导体系体例造一年进献100亿美元净利润，此外供给数万个年薪40万人民币的岗亭，和大量税收，以台积電为首的半导体系体例造業不愧是台灣经济的基石。台灣有三家半导体公司进入全世界20强，和日本，欧洲并列都是3家。此中2家是制造（台积電，台联電），1家是設計（联發科）2017年上半台灣IC設計的產值为新台币2904亿元、大陆为新台币3735亿元，大陆已在IC設計财產追过台灣；

IC制造業范畴则是台台北借錢, 湾半导体的大本营，比力2017年上半两岸的环境，台灣IC制造的產值为新台币6268亿元、大陆產值为台币2570亿元，台灣守住上风，在IC封装和IC测试方面，2017年上半年台灣的IC封测產值为新台币2268亿元，大陆產值为新台币3600亿元，这部门大陆也已超出台灣。

从之前的瞻仰，到如今跨越台灣，而且在追逐日本，韩國和欧洲的路上，中國半导体财產的前进有目共睹。2017年上半年，中國大陆芯片設計業同比增加21.1%，贩卖额为830.1亿元，继续连结世界最快增加速率。

對中國的芯片成长要抱有信念，将来海思，紫光，寒武纪三大权势将成为中國芯片财產的主力军，寒武纪固然如今贩卖额未几，也尚未起头红利，可是这家公司势必突起成为一方诸侯。

寒武纪必要解决的是贸易履历问题，开创人是中科院搞技能身世，在贸易市场搏杀，必要有贸易履历堆集和助阵，这是寒武纪必要解决的问题。

在三巨擘之外，不少專業范畴的中國芯片供给商也會突起，比方供给显示面板驱动芯片的中颖電子，供给指纹辨认芯片的汇顶科技等等。

此外呢，在國有企業雄師内里（不要鄙夷國企，紫光也是國企），也會有不少像大唐微電子，华大如许的芯片公司来包管國度平安，好比下面这则2017年9月16日的消息，华大公布的斗极导航定位芯片。斗极财產今后會是一个大型财產。

再好比利用于超等計较机的申威芯片等等。量力而行的说，这@内%g8lev%里大大%89W38%都@企業贸易上不會很乐成，比方像大唐如许的國企，重要做各类金融和社保的芯片，固然公司一向吃亏，國度也得养着。固然斗极芯片多是个破例，由于斗极将来會成为一个大财產。

另有像中國電子科技团体下面的中科芯公司，这家公司2008年在无锡建立，咱们近来天上在對接的天舟一号飞船的電子节制防辐射芯片，就是来自中科芯公司，这也是为了包管自立化和國度平安，可是航天飞翔器在财產范围上注定不會像海思，紫光，寒武纪的市场那末大。

此外網友比力存眷的我國超等計较机上用的國產芯片，比方全世界速率最快的神威太湖之光超等計较机，芯片就是國產化的申威，指令集和架构都是在美國DEC公司的Alpha架构下扩大而来，可是这款芯片只合用于超算范畴，在民用市场因为生态问题和机能问题，不會有竞争力。是以也是小众芯片。

此外就是龙芯了，胡伟武博士是个對峙自立研發的人，他也培育出了寒武纪开创人陈云霁，培育出了一批自立研發芯片的人材，我感觉这才是龙芯的最大进献。至于在贸易化上面，龙芯几近没有甚么但愿，创建生态必需要有壮大的贸易气力和职位地方，今朝龙芯芯片只能在一些專業范畴，比方斗极卫星上用的防辐射芯片，或一些專用范畴好比办事器，工控，嵌入式节制等等。龙芯能在这些范畴盘踞较大市场份额，就是一种乐成了。

龙芯2015年贩卖初次过亿元人民币，是一家很是弱小的公司，2016年信赖贩卖额也是1亿元多點的范围，而2016年中國贩卖额过1亿人民币的芯片設計公司有160家，龙芯在内里绝不起眼。胡伟武是个技能人材，龙芯如今的待遇，和雷同科研院所和國企的运行体系体例，也临时没法得到优异的高端贸易人材。龙芯在将来十年可以或许做到10亿人民币，20亿人民币就很不错了。即便到2027年能做到100亿人民币的范围，10年增加100倍，到阿谁时辰龙芯也进不了中國芯片的第一团体。

中國芯片财產的将来必需要走贸易化可红利的路，从这条路来看，只有以海思，紫光，寒武纪为首的國產芯片公司，和华大，大唐，士兰微，汇顶科技品级二梯队，和将来可能發展起来的第三梯队才是中國芯片設計财產的将来。

而芯片設計这个财產，从中國，美國，欧洲，韩國，日本，中國台灣六强的成长趋向来看，中國连结近况20%的成长速率，每四年翻一倍，到2025年将是如今的4倍，是将来美國最大的挑战者，韩國寄托對存储芯片的高强度投資，将连结世界列强职位地方。中國紫光的存储芯片2019年才可以或许量產64层的NAND Flash，阿谁时辰間隔三星和海力士仍是有技能差距，以是短时間内韩國存储芯片财產是打不垮的。DRAM今朝还不晓得何时能量產。

而欧洲，日本，中國台灣，因为其下流消费電子品牌的败落，不成防止會影响到上游芯片的產值，这此中最伤害的是台灣，由于欧洲和日本另有蓬勃成长的汽车電子财產，消费電子这边败落了，还可以从汽车何处来补充。比方日本，固然东芝在败落，可是瑞萨電子的汽车营業成长就挺好。

台灣就比力伤害了，芯片設計業不竭下滑是大趋向，由于消费電子品牌不竭往中國大陆集中，而大陆的自產芯片占据率在不竭提高，而台灣又没有汽车品牌财產来补充丧失，設計業下去了，保住台积電的制造業是台灣面對的重要问题，从这个意义上来说，成长中芯國际抵消台积電的成长，就是促成两岸同一

在后面的文章，咱们聊聊芯片制造業和封测，半导体系体例造和上游的装备是中國最大的短板。

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